Klienter

Klienter är startsidan för revisorer — en lista över alla företag du arbetar med. Varje klient visas med grunduppgifter, aktuell status och en direktlänk in i klientens bokföring.

Kolumner

• Klientnamn — företagets juridiska firma.
• Organisationsnummer — för verifiering mot Bolagsverket.
• Räkenskapsår — aktuellt år.
• Status — öppen, låst (avslutat men inte granskat), stängt (granskat och årsredovisning inlämnad).
• Senaste aktivitet — tidpunkt för senaste ändring i bokföringen.
• Din roll — läsbehörighet, revisor, bokförare.

Klicka på en rad för att växla till den klientens bokföring. Alla andra flikar i Redofy visar då den valda klientens data tills du byter igen.

Filtrera och sortera

Fritextsökning söker över företagsnamn och organisationsnummer. Kolumnrubrikerna klickar sorterar listan — vanliga sorteringar:

• Status → för att se vilka klienter som är öppna och behöver granskning.
• Senaste aktivitet → för att se vilka som varit aktiva sist (gissningsvis de som behöver din uppmärksamhet).
• Räkenskapsår → för att hitta alla klienter med samma bokslutsperiod.

Så tillkommer en klient

Klienter kopplas in från klientens sida — det är klienten (ägaren av företaget) som bjuder in dig som läsbehörig användare eller revisor under Inställningar → Användare i sitt eget konto. När du accepterar inbjudan dyker klienten upp i listan här.

Detta är medvetet asymmetriskt — klienten äger sin data och bestämmer vem som släpps in. Revisorn kan inte “registrera en klient” utan klientens initiativ. Det speglar den juridiska relationen.

Klientdetaljer

Klickar du på en klientrad öppnas en sidopanel (eller du navigerar in i klientens konto, beroende på kontexten):

• Kontaktuppgifter — mejl, telefon, ansvarig personhos klienten.
• Abonnemang och betalning — klienten’s eget Klubb-abonnemang och betalstatus.
• Din åtkomst — när du blev inbjuden, vem som bjöd in, tidsgräns om någon.
• Bokföringsstatus — senaste räkenskapsårets granskningsnivå.

Avsluta ett uppdrag

Under Din åtkomst finns knappen Avsluta uppdrag:

1. Du bekräftar att uppdraget är avslutat.
2. Du får en nedladdning av klientens bokföring (SIE-4 + zip-arkiv) för dina egna arbetspapper.
3. Din åtkomst dras in direkt.
4. Klienten får en notifikation om att kopplingen brutits.

Klientens data påverkas inte — Redofys dataägarskap ligger hos klienten.

Grupphantering

För byråer med många klienter finns i listans övre högra hörn:

• Bulk-export — SIE-4 för alla klienter under en vald period.
• Statusrapport — översikt över vilka klienter som har slutat bokföra, vilka som är försenade med moms, vilka som närmar sig bokslut.
• Schemalägga granskning — kalendervy med bokslutsdatum för alla klienter så du kan planera arbetet.

Avbokningsriskkort

För varje klient räknar Redofy fram ett risktal (inte auditering, men business continuity):

• Låg risk — aktiv bokföring, betalning i ordning, räkenskapsårets slut är avlägset.
• Mellanrisk — minskad aktivitet, försenad deklaration, bokslut närmar sig.
• Hög risk — ingen aktivitet på 30+ dagar, obetalda räkningar, eller försenade deklarationer från Skatteverket.

Bra för att identifiera klienter som behöver extra uppföljning innan något faller mellan stolarna.