Fakturalista
Fakturalistan samlar alla fakturor på ett ställe — både de du skickat (kundfakturor) och de du fått (leverantörsfakturor). Det är tänkt som en översiktsvy: skaffa känsla för flödet, hitta en specifik faktura, eller exportera till revisorn.
Två hubs, samma lista
Section titled “Två hubs, samma lista”Fakturalistan i Dokument-fliken är en läsvy. Själva skapandet, utskicket och redigeringen av fakturor sker under respektive flik i Ekonomi:
- Kundfakturor — skapa, skicka, påminnelse, kreditfaktura. Se Ekonomi → Kundfakturor.
- Leverantörsfakturor — registrera, godkänna, betalplanera. Bor under Ekonomi → Leverantörsfakturor (separat doc-sida kommer).
Dokument-fliken är för när du vill se helheten eller söka tvärs över båda reskontra.
Kolumner
Section titled “Kolumner”| Kolumn | Vad den visar |
|---|---|
| Fakturanummer | Löpnummer per räkenskapsår för kundfakturor, eller originalnummer från leverantör för leverantörsfakturor. |
| Motpart | Kundens namn (kundfakturor) eller leverantörens namn (leverantörsfakturor). |
| Fakturadatum | När fakturan utfärdades. |
| Förfallodatum | Sista betaldag. Förfallna visas med röd färg. |
| Totalbelopp | Inklusive moms. |
| Saldo | Återstående att betala. Noll om fakturan är fullt betald. |
| Status | draft, sent, paid, overdue, cancelled. |
Statusfilter
Section titled “Statusfilter”Piller uppe på sidan filtrerar listan:
- Alla — visa alla.
- Obetalda — fakturor med saldo större än noll.
- Förfallna — obetalda där förfallodagen passerat.
- Ej bokförda — fakturor där bokföringen inte hunnit gå igenom (t.ex. för att ett godkännande saknas).
- Betalda — saldo noll.
- Makulerade — annullerade via kreditfaktura eller ursprungligt annulleringsbeslut.
Sökning
Section titled “Sökning”Fritextfältet söker över fakturanummer, motpartnamn, OCR-referens och fakturadatum. Du kan också klicka på en kolumnrubrik för att sortera listan — vanligt är att sortera på Förfallodatum för att hitta närmast bevakningsbehövande.
Snabbåtgärder per rad
Section titled “Snabbåtgärder per rad”Från listan kan du direkt:
- Öppna fakturan — klick på rad.
- Ladda ner PDF — nedladdningsknapp i högra kolumnen.
- Markera som betald — för leverantörsfakturor som betalats utanför Redofys betalfil.
- Skapa kreditfaktura — kedjar till kreditfakturaflödet under Kundfakturor.
För bulkåtgärder (markera flera och skicka påminnelser, eller markera flera som lästa) används separata flöden under respektive Ekonomi-flik.
Export
Section titled “Export”Knappen Exportera uppe till höger skapar en CSV- eller Excel-fil av den nuvarande filtrerade listan. Används oftast för att skicka till revisor, eller för att göra egen analys i Excel.
För full SIE-export (inte bara fakturorna utan hela bokföringen) — se SIE-export.
Synlighet och behörighet
Section titled “Synlighet och behörighet”Fakturalistan visar alla fakturor för det företag du är inloggad på. Byter du företag i väljaren uppe till vänster laddas en ny lista.
Anställda utan bokföringsbehörighet ser inte denna lista alls — flikens behörighet kräver rollen Bokförare eller högre.