Översikt — dashboard
Översikt är den dashboard som möter dig när du loggar in. Det är en snabb hälsokontroll av företaget, med nyckeltal, pågående agentaktivitet och de händelser som hänt senast.
Översta raden — KPI-kort
Section titled “Översta raden — KPI-kort”Sex nyckeltal i tretvärdes-format (aktuellt värde, jämförelsetal, pil för riktning):
- Intäkter — summa av intäktsverifikationer den här månaden, jämfört med samma månad förra året.
- Kostnader — summa av kostnadsverifikationer.
- Resultat — intäkter minus kostnader.
- Likvida medel — summan av saldon på alla bankkonton.
- Fakturerat — kundfakturor utfärdade under månaden.
- Obetalt — öppna kundfordringar (fakturor utfärdade men inte betalda).
Klick på ett kort tar dig till detaljvyn för just den siffran — typiskt under Rapporter eller Ekonomi.
Agent-aktivitet
Section titled “Agent-aktivitet”En sektion med senaste agentaktivitet:
- Idag — hur många förslag har agenterna skapat, hur många har du godkänt, hur många avvisat.
- Pågående — utkast som väntar på ditt godkännande.
- Senaste beslut — de sista förslagen med konfidenstal och en-rads-motivering.
Klick på ett förslag tar dig direkt till verifikationsgranskning där du kan godkänna eller avvisa.
Pågående uppgifter
Section titled “Pågående uppgifter”Lista över vad som faktiskt kräver din uppmärksamhet just nu:
- Förfallna fakturor — kundfakturor som passerat förfallodag.
- Obetalda leverantörsfakturor — som förfaller inom 7 dagar.
- Bankrader oavstämda — som väntar på matchning eller manuell kontering.
- Pågående utkast — verifikationsutkast från agenterna som behöver godkänns.
- Moms-deadline — om momsperiodens deadline närmar sig.
Varje rad är klickbar och tar dig till åtgärdsflödet.
Senaste händelser
Section titled “Senaste händelser”En kronologisk ström över de senaste 20 händelserna:
- Inloggningar.
- Bokförda verifikationer.
- Skickade fakturor.
- Mottagna betalningar.
- Agentbeslut.
- Ändringar av inställningar.
Bra för att snabbt förstå vad som hänt sedan du var inloggad senast — särskilt om flera personer jobbar på företaget.
Företagsväljare
Section titled “Företagsväljare”Uppe till vänster finns företagsväljaren. Om du administrerar flera företag laddas en annan dashboard när du byter — alla flikar i Redofy visar det valda företagets data.
För externa bokförare och revisorer som har många klienter är företagsväljaren startpunkten för varje arbetsdag — byt klient, jobba, byt nästa.
Snabbåtgärder
Section titled “Snabbåtgärder”Uppe till höger finns knappar för de absolut vanligaste åtgärderna:
- + Ny faktura — skapa en kundfaktura direkt.
- + Nytt kvitto — ladda upp eller fota ett kvitto.
- + Ny verifikation — manuell bokföring.
- Chatta med agenten — öppna AI-chatten för frågor om bokföringen.
Dessa ger kortaste vägen till de åtgärder som tar mest tid i det dagliga arbetet.
AI-chatten
Section titled “AI-chatten”Under dashboarden (eller i en flytande knapp i hörnet beroende på skärmstorlek) finns chatten. Där kan du ställa frågor på vanligt språk:
- “Hur mycket har vi sålt i mars?”
- “Vilka kunder är skyldiga oss pengar?”
- “Lägg in det här kvittot från Pressbyrån.”
- “Vilka avstämningar är kvar för månaden?”
Chatten är kopplad till bokföringen och kan både svara på frågor och utföra åtgärder (skapa verifikationsutkast, skicka påminnelser). För komplexa beslut föreslår den och låter dig godkänna — samma princip som rest av Redofy.
Anpassa dashboarden
Section titled “Anpassa dashboarden”Vissa användare vill ha annat i fokus. Under Inställningar → AI finns preferenser för dashboarden:
- Vilka KPI-kort som ska visas.
- Om agent-aktivitet ska vara synligt eller döljas.
- Hur många senaste händelser som visas.
- Om AI-chatten ska vara synlig eller gömd.
Ändringarna är per användare — dina preferenser påverkar inte vad andra i teamet ser.
Mobilappens översikt
Section titled “Mobilappens översikt”Redofys mobilapp visar en komprimerad version av samma dashboard. KPI-kort förenklas till tre (intäkter, kostnader, resultat), agent-aktivitet kortas ner, och fokus läggs på pågående uppgifter + snabbåtgärderna (ny faktura, nytt kvitto).
För djupare analys är webbversionen fortfarande det primära gränssnittet — mobilappen är optimerad för snabba, dagliga interaktioner.