Förslag

Förslag är din inkorg för allt agenterna skapar — klassificeringar, verifikationsutkast, avstämningsmatchningar, deklarationsutkast. Allt centraliseras här så du kan arbeta igenom kön effektivt.

Tre typer av förslag

Klassificeringsförslag

Från Bankagenten och Kvittoagenten:

• Motpart + föreslaget konto.
• Konfidenstal.
• En rads motivering.
• Länk till underlaget (bankrad eller kvittobild).

Godkänner du ett klassificeringsförslag triggas Bokföringsagenten som bygger ett verifikationsutkast baserat på klassificeringen.

Verifikationsutkast

Från Bokföringsagenten:

• Komplett verifikation med konteringsrader (debet och kredit).
• Beskrivning.
• Kopplad underlag.
• Eventuell periodiseringsplan.

Godkänner du ett verifikationsutkast commitar VerificationCommitService (inte agenten) det till huvudboken. Ett unikt verifikationsnummer tilldelas i samma steg.

Matchningsförslag

Från Avstämningsagenten:

• En bankrad matchad mot en verifikation (eller tvärtom).
• Matchningstyp (OCR, belopp+datum, mönster).
• Konfidens.

Godkänner du en matchning markeras båda posterna som avstämda.

Layouten

Inkorgen visar förslagen som en lista:

• Datum — när förslaget skapades (oftast senaste 24 timmarna).
• Agent — vilken agent (Bank, Kvitto, Bokföring, etc.).
• Typ — klassificering, utkast, matchning.
• Motpart och belopp — snabb identifiering.
• Konfidens — badge med färgkod (grön 95 %+, gul 80–94 %, orange 60–79 %, röd under 60 %).
• Åtgärd — knappar för Godkänn, Avvisa, Öppna, Redigera.

Filtrera och sortera

Standardfiltret är Alla pågående — allt som inte är godkänt eller avvisat.

Andra filter:

• Efter agent — visa bara Bankagentens eller bara Kvittoagentens förslag.
• Efter typ — klassificering, utkast, matchning.
• Efter konfidens — dölj höga konfidensförslag som är “obviously rätt” och fokusera på de tveksamma.
• Efter underlag — bara förslag knutna till kvitton, eller bara till bankrader.

Sorteringen är normalt senaste överst, men du kan sortera på konfidens (börja med de lägsta för manuell granskning) eller efter belopp (stora transaktioner först).

Godkänn ett förslag

1. Klicka raden för att öppna detaljvyn.

2. Granska fälten — agentens motivering, föreslagna konton, underlaget. Klicka på underlaget för att öppna det i en sidopanel.

3. Justera om du behöver — ändra konto, belopp eller beskrivning. Ändringar loggas som korrigeringar som hjälper agenten lära sig.

4. Klicka Godkänn. En eller flera saker händer beroende på typ:

   • Klassificering → triggar Bokföringsagenten.
   • Verifikation → commitas till huvudboken, verifikationsnummer tilldelas.
   • Matchning → bankraden markeras avstämd mot verifikationen.

5. Förslaget försvinner från inkorgen och syns under Historik i samma flik om du vill se det senare.

Avvisa ett förslag

Klicka Avvisa och välj en orsak:

• Felaktig kontering — agentens förslag var fel.
• Dubblett — förslaget handlar om samma underlag som redan hanterats.
• Ingen bokföring behövs — t.ex. intern överföring som redan har matchats.
• Annat — fritext.

Avvisandet loggas som en korrigeringssignal så agenten förbättras.

Batch-godkännande

För många likadana förslag (t.ex. 20 månatliga autogiron för samma tjänst):

1. Markera flera med kryssrutor till vänster.
2. Klicka Godkänn markerade.
3. Bekräftelsedialog visar totalt belopp och antal — klicka Bekräfta.

Batch-godkänd kan inte ångras enskilt efter commitering — använd försiktigt för höga belopp.

Caution

Batch-godkännande hoppar över per-förslag granskning. Använd bara när du är säker att alla förslag i batchen är korrekta (t.ex. återkommande transaktioner där mönstret är väletablerat). Fel vid batch-godkännande kräver rättelseverifikation för varje påverkad verifikation.

Diff-vy vid redigering

Om du redigerar ett förslag innan godkännande visar Redofy en diff:

Agentens förslag:     Ditt förslag:
Debit  4010 Material  Debit  4020 Underleverantör
Kredit 2440 LevSkuld  Kredit 2440 LevSkuld

Ändringen registreras som korrigering. Nästa liknande förslag från agenten kommer troligen föreslå 4020 istället för 4010.

Proveniens-taggar

Varje förslag visar varifrån underlaget kommer:

• <receipt> — ett uppladdat kvitto (markeras med kamera-ikon).
• <bank> — en bankrad från Tink eller ISO 20022-import (bank-ikon).
• <email> — innehåll från ett inkommet mejl (mejl-ikon).
• <user> — manuellt inskriven av en användare (person-ikon).
• <agent> — härleda från agentens analys, inte från konkret underlag (robot-ikon).

Proveniens är viktigt vid granskning — du förstår direkt om förslaget bygger på ett fast underlag (kvitto, faktura) eller på resonemang (agenten gissade från ett mönster).

Konfidens och automatik

Beroende på inställningarna under Inställningar → AI:

• Föreslå (standard) — allt hamnar i inkorgen, inget autobokförs.
• Autobokför över tröskel — förslag med konfidens över t.ex. 95 % går direkt till committjänsten utan att hamna i inkorgen. Lägre konfidens → inkorg som vanligt.
• Full manuell — agenterna skapar inte förslag alls, de lämnar bara rapporter.

Autobokförda förslag syns under Historik så du fortfarande kan granska retroaktivt.

Kommentarer och flaggningar

Varje förslag kan kommenteras. Användbart för:

• Flagga för kollega — “Peter, kan du titta på det här?”
• Påminnelser — “Vänta med godkännande tills vi fått underlag från leverantören”.
• Diskussion — om flera personer jobbar med bokföringen.

Kommentarer syns för alla användare som har åtkomst till företaget. De raderas när förslaget är godkänt eller avvisat.

Förslag som blir inaktuella

Om ett förslag inte godkänns inom 30 dagar markeras det som Inaktuellt. Underlaget kan fortfarande bokföras manuellt, men agentens analys är kanske inte längre aktuell (exempelvis om mönstret har ändrats sen dess).

Inaktuella förslag syns inte i huvudvyn men kan filtreras fram — vanligtvis bara för revisionsändamål.

Behörighet

• Bokförare och högre kan godkänna och avvisa förslag.
• Läsbehörighet (t.ex. revisor) kan se förslagen men inte godkänna.
• Anställd ser bara förslag knutna till sina egna kvitton.