Projekt

Projekt är en organiseringsyta ovanpå bokföringen. Varje verifikation kan märkas med ett projekt, vilket ger dig möjligheten att se bokföringen både per konto (klassisk) och per projekt (operativ). Samma data, två perspektiv.

Projekt-flikens tomma tillstånd — ett mappikonkort med texten "Inga projekt hittades" och underraden "Du har inga projekt ännu".

Vad ett projekt är i Redofy

Ett projekt är en tagg som kan sättas på verifikationer. Tekniskt följer det SIE-standardens objektsbegrepp:

Projektkod — kort identifierare, t.ex. P001 eller Kund-X-Webbsida.
Namn — beskrivande namn.
Kund — koppling till en kontakt i kundregistret.
Startdatum och slutdatum — projektets tidsperiod.
Status — aktiv, pausad, avslutad.

Projektet lagras som ett objekt i bokföringssystemet och följer med vid SIE-export — andra system kan läsa in och se samma projektstruktur.

Skapa ett projekt

Projekt skapas när den första verifikationen behöver dem. Öppna en verifikation där du vill projektmärka en konteringsrad, skriv projektnamnet i projekt-fältet — finns det inte redan skapas det automatiskt och dyker sedan upp i projektlistan.

För byråer som vill lägga upp hela projektbudgeten i förväg finns projektskapande också via Redofy:s API. En dedicerad formulärvy för manuellt projektskapande via UI är planerad men inte prioriterad — i praktiken är “lägg till vid första bokningen” snabbare.

Koppla transaktioner till projekt

När du bokför en verifikation finns ett projekt-fält (ibland gömt bakom “Fler alternativ” beroende på var du bokför). Skriv eller välj projektnamnet så kopplas raden.

Koppling görs per konteringsrad — i en verifikation med flera rader kan olika rader tillhöra olika projekt. Vanligt om en leverantörsfaktura delas upp på flera projekt eller mellan ett projekt och den generella driften.

Projektöversikt

Klicka på ett projekt för att öppna detaljvyn:

Intäkter till dato — summa av alla intäktsverifikationer kopplade till projektet.
Kostnader till dato — summa av alla kostnadsverifikationer.
Resultat — intäkter minus kostnader. Grön om positivt, röd om negativt.
Pågående fakturor — kundfakturor som utfärdats men inte betalats.
Underlag — lista över alla verifikationer sorterade i kronologisk ordning.

Fakturera ett projekt

När du skapar en kundfaktura kan du välja Koppla till projekt. Då:

Fakturaraderna bokförs med projektkopplingen automatiskt.
Fakturans status följs i projektets översikt.
Projektets intäkter-till-dato uppdateras direkt efter utskick.

Detta ger en löpande bild av hur mycket som är fakturerat gentemot projektbudgeten.

Projektbudget

För varje projekt kan du sätta:

Budgeterade intäkter — vad du tror projektet kommer inbringa.
Budgeterade kostnader — vad du tror det kommer kosta.
Budgeterat resultat — beräknat automatiskt.

Under projektets gång jämförs verkliga siffror mot budget — en grön/gul/röd indikator visar om projektet ligger i takt.

Avsluta ett projekt

När ett projekt är klart:

Klicka Avsluta projekt i detaljvyn.
Status ändras till closed.
Inga nya verifikationer kan kopplas till projektet (du måste öppna det igen eller skapa ett nytt).
En slutrapport genereras — projektets resultat, alla verifikationer, jämförelse mot budget.

Slutrapporten är nedladdningsbar som PDF och kan skickas till kunden om projektet var ett kund-uppdrag.

Projekt och K-regelverk

Projektredovisning är främst ett operativt verktyg, inte ett redovisningskrav. Varken K2 eller K3 kräver att du använder projekt — men för större företag enligt K3 kan kostnadsställen och projekt vara ett krav i segmentrapporteringen.

Rapporter per projekt

Under Rapporter kan du filtrera resultat- och balansräkning per projekt. Det ger:

Resultaträkning per projekt — vad projektet bidragit med till totalen.
Öppna balanser per projekt — obetalda fakturor kopplade till projektet.
Tidsserie — projektets kumulativa resultat per månad.

Rapporterna är exporterbara som PDF eller Excel och kan inkluderas i presentationer eller uppföljning.